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[투데이리포트]티엘아이, "하반기 실적 개선 ..."_하나금융투자

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평민

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조회 670 2015/09/08 10:06

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◆ Report briefing

하반기 실적 개선 가시화


하나금융투자증권은 티엘아이(062860)에 대해 "하반기부터는 고객사의 UHD TV 비중 확대 지속에 따른 제품 믹스 개선 효과, 신규 제품인 eMMC의 공급 가시화, 가동률 상승에 따른 주요 자회사 윈팩의 실적 회복으로 연결 기준 실적 또한 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "LG디스플레이의 15년 하반기 전체 LCD TV 패널 출하량이 상반기 대비 10% 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고 UHD TV 패널 출하량은 상반기 대비 약 60% 이상 증가할 것으로 전망되기 때문에 동사 입장에서는 고부가가치 제품 확대로 인한 ASP 상승 효과로 실적 성장이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 15년 예상 실적 기준 PER 14.1배로 글로벌 업체들의 평균 PER 13.1배를 상회하고 있으나, 15년 하반기부터 고부가가치 제품 비중 확대 및 신규 제품 공급 가시화가 예상되고 주요 자회사의 실적 턴어라운드 또한 기대되기 때문에 현 상황에서는 긍정적인 투자 시각이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다.

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