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[투데이리포트]대동, "부메랑이 된 중국 ..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 부메랑이 된 중국 의존도 하나금융투자증권은 대동(012860)에 대해 "중국 자동차 수요부진이 하반기에도 지속될 것이고, 전년 동기의 순이익률이 14.9%로 높으며, 고객사들의 출하부진이 5월 이후 확대되었다는 점 등을 감안할 때 소주화창의 실적은 하반기에도 전년 동기대비 부진할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현대/기아의 신차(투산/K5/스포티지 등) 투입과 마케팅 강화로 2분기/3분기의 부진 대비로는 개선될 수 있고, 내년 기아 3공장 증산과 현대 4공장/5공장 신설에 따른 동반 성장의 기회는 열려 있는 편"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진을 반영하면서 주가가 연초 대비 큰 폭으로 하락한 상황이다. 현재 주가는 12MF P/E 약 6배 전후로 동종업계 평균 수준이다. 당분간 지지부진한 흐름이 예상되는데, 실적과 주가 반등의 핵심변수인 중국 법인의 수익성 회복 여부를 지켜봐야 한다"라고 전망했다. |
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