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[타이거일렉(219130)] 반도체 테스트 공정의 수직계열화 완성기업 조회 : 461
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/09/10 10:00
 

반도체 후공정 Test에 특화된 기업

티에스이[A131290](LED 검사장비 및 주변기기 제조, 판매업체)의 자회사(공모후 지분율 44.7%)로서 반도체용 초고다층(High-Density Multilayer) 및 고밀도(Fine Pitch) PCB 제조회사. TSE그룹은 티에스이, 엘디티[A096870] 등 7개의 자회사를 통해 반도체 테스트 공정의 수직계열화를 완성한 기업. 동사는 모회사인 티에스이의 매출비중이 33%를 차지하고 있으며 모기업을 통해 안정적인 성장 및 시너지를 창출할 수 있는 이점을 가짐. 매출비중은 Probe Card 37.7%, Socket Board 19.7%, Load Board 26.3%, 기타 14.9%를 차지함 동사의 경쟁력은 반도체 후공정 PCB의 모든 공정을 보유하고 있다는 것이 장점. 사물인터넷(IoT) 시장이 커지면서 반도체 제품 수요 증가로 후공정Test 장비 및 부품업체 수혜가 상대적으로 클 전망임.

 

공모희망가액은 6,000~6,900원, 시가총액은 335~386억원이며, 공모금액은 93~106억원 예상. 공모금액은 개발 장비 구매와 연구개발자금 및 차입금 상환에 사용될 계획임. 상장예정일은 '15년 9월 25일.

Probe Card와 Load Board의 성장성 및 수익성 개선 기대

동사는 '14년 기준 매출액 259억원(+18.7% YoY), 영업이익 35억원(opm 13.5%)을 기록함. '15년은 Probe Card와 Load Board 성장세에 힘입어 매출액 321억원(+23.9% YoY), 영업이익 44억원(opm 13.7%) 예상함. '15년 상반기는 매출액 139억원 (+11% YoY), 영업이익 19억원(opm 13.7%)로 양호한 성장세를 시현하고 있어 긍정적 기대 가능. ’15년 예상순이익 기준 PER 10.8~12.4배 수준

 

BNK 이승은




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