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[투데이리포트]에이스테크, "하반기 실적 회복 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 에이스테크(088800)에 대해 "하반기 실적 회복 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 에이스테크(088800)에 대해 "3분기와 4분기 영업이익이 각각 37억원과 128억원으로 하반기 영업이익이 총 165억원에 달할 전망이며 두드러진 실적 개선이 기대된다. 실적 호전의 가장 큰 원인은 인도 릴라이언스로의 기지국 안테나 매출 증가가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "투자가들의 부정적 시각이 적지 않았지만 투자의 결과가 빠르면 금년 연말부터 도출될 것으로 보여 이젠 호재로 작용할 소지가 커 보인다. 베트남, 인도네시아 지역에서 신규 매출처 확보가 가능할 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "비록 선진국 매출 비중이 미미하지만 중국, 인도에 이어 2016년엔 베트남, 인도네시아에서의 매출 발생이 기대되어 2016년에도 연간 200억원 이상의 안정적 영업이익 창출이 가능할 것으로 판단되며 장기 투자 전망을 밝게 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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