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[투데이리포트]코센, "신재생에너지 사업,..."_한국
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| ◆ Report briefing 신재생에너지 사업, 이익이 가시화되는 시점 한국증권은 코센(009730)에 대해 "동사는 2014년 고흥군 ‘녹색에너지 505프로젝트’에 신재생에너지 발전소 시행 및 운영사 지위를 획득하여 신재생에너지 사업을 통한 중장기 성장동력을 마련. 2015년 6월 1단계 태양광발전소 중 25MW를 완성시켜 우선적으로 운영을 시작하였고 2016년 상반기 중으로 나머지 15MW를 완성시킬 계획"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년 상반기까지 강관사업의 매출과 영업이익은 증가할 예정이나 2016년 하반기부터 현대미포조선이 수주량 감소로 실적 개선세 둔화를 예상. 2016년 예상 PER은 10.5배로 현재 주가는 강관사업 턴어라운드와 태양광발전소 운영수익이 이미 반영된 주가"라고 밝혔다. 한편 "2단계 풍력발전의 경우 태양광발전보다 수익성이 좋고 지자체의 도움을 바탕으로 계획대로 진행될 것으로 예상되어 향후 주가 상승모멘텀으로 작용할 가능성이 매우 높다. 또한 터키 CNG 사업관련 수주는 이익률이 높기 때문에 수주의 지속성이 확인된다면 주요 투자포인트로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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