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[투데이리포트]오이솔루션, "점차 실적 회복, ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 오이솔루션(138080)에 대해 "점차 실적 회복, 2016년을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 27,400원 대비 -38% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 오이솔루션(138080)에 대해 "하반기 실적 회복에 이어 본격적인 성장은 2016년에 해외에서 신규제품을 통해서 일어날 것으로 예상되고 있어 중장기적 관점에서 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "구글, 아마존, 애플 등의 대규모 데이터를 처리하기 위한 투자 확대로 동사의 신제품인 10G/100G Datacom 장비의 매출이 증가할 것으로 기대된다. 최근 5개년(2014~2019년) 데이터센터 트랜시버 시장은 연평균 50%씩 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 실적은 매출액 603억원, 영업이익 5억원으로 국내시장 위축으로 역성장을 했지만, 2016년 예상 실적은 매출액 774억원, 영업이익 82억원으로 전년대비 각각 +28.3%, 영업이익은 1,669% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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