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[투데이리포트]도이치모터스, "성수동 복합센터와 ..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 성수동 복합센터와 DF의 증자를 기다리며 하나금융투자증권은 도이치모터스(067990)에 대해 "기대했던 성수동 복합센터와 DF 증자가 지연되면서 주가흐름도 지지부진했다. 신차 판매는 고성장에도 불구하고 저마진 구조를 벗어나기 어렵다는 점을 감안할 경우, 복합센터를 통한 중고차/AS 부문 강화와 DF 증자를 통한 할부/리스 사업 활성화가 우선되어야 한다. 그 때까지 조금 더 기다릴 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "기대했던 유상증자가 지연되면서 대출 재원이 부족하고, 이에 따른 외형부진으로 고정비 부담이 지속되고 있다. 현재 DF는 금년 내 증자를 목표로 금융회사들과 접촉하고 있다. 할부/리스 사업의 특성상 자본금 확충은 재원마련의 필수인 바 증자 성공여부가 향후 성장성의 핵심 변수"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 실적의 경우, 전체 판매대수(중고차 포함)가 20% 이상 증가하고, DF도 매출기여가 상승하면서 연결 매출액이 25% 증가한 6,600억원으로 예상한다. 영업이익률은 여전히 낮은 0.2% 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
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