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[투데이리포트]한솔로지스틱스, "PER 7.1배로 ..."_하이

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평민

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조회 667 2015/10/05 13:58

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◆ Report briefing

PER 7.1배로 저평가된 지배구조 수혜주


하이증권은 한솔로지스틱스(009180)에 대해 "동사는 그동안 매출 감소 및 신규사업 비용 발생 등의 영향으로 실적이 부진하였으나, 올해 하반기부터 신규사업인 컨테이너 SCM의 매출 증가 및 멕시코 해외법인 등의 신규 매출 발생 등으로 인하여 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 예상된다. 또한 해를 거듭할수록 매출증가 등으로 인하여 실적 개선이 가속화 될 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "향후 자∙손회사 등에 대한 일정지분요건을 갖추어야 하는데, 동사 및 한솔제지의 경우는 조동길 회장 등이 보유 중인 동사와 한솔제지 지분을 한솔홀딩스에 넘기고, 한솔홀딩스의 지분을 받는 방식의 주식스왑 등을 통해 일정지분요건을 충족할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 주가는 2016년 예상 PER 7.1배로 동종 업종 대비 저평가 되어 거래되고 있다. 현재는 실적 턴어라운드 초입국면으로 해를 거듭할수록 매출 증가 등으로 실적 개선이 가속화 된다는 점과 더불어 한솔그룹 지배구조의 수혜가 예상된다는 점 등을 고려할 때 향후 양호한 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다.

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