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[투데이리포트]서울식품, "2015년 양적·질..."매수(신규)_바로
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| 바로증권은 6일 서울식품(004410)에 대해 "2015년 양적·질적 성장이 기대된다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 바로증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 서울식품(004410)에 대해 "최근 1인 가구의 증가로 소용량·소포장 추세에 따라, 편의점(CU)에 PB제품인 조각피자 및 대형 커피프랜차이즈에 커피번 등을 공급 예정. 2016년에도 스낵 신제품 출시효과와 냉동생지부문의 성장으로 동사의 외형확대는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "동사의 2015년 K-IFRS 별도기준 예상 실적은 각각 매출액 459억원(YoY +10.1%), 영업이익 24억원(YoY +48.6%, 영업이익률 +5.2%)을 달성할 전망. 매출액은 냉동생지 수요처 및 품목확대와 스낵 신제품 출시효과에 따른 판매호조로 외형성장이 기대되며, 이에 따라 판매 네트워크 강화 등으로 인해 판관비는 조금 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 종속회사로 편입되는 커피부문이 사업초기 단계여서 지표의 유의미성은 낮은 편이나, 최근 진행되고 있는 사업효율화를 통해 2015년에는 실적 턴어라운드가 이뤄질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,400 | 10,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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