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[디스플레이] 어닝 서프라이즈 기대 조회 : 617
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/10/08 08:27
 

삼성디스플레이, 하반기 실적 대폭 호전 예상

 

하반기 삼성디스플레이 영업이익은 1.5조원으로 추정되어 LG디스플레이 (6100억원)대비 2배 이상 의 영업이익 달성이 예상된다. 이는 1) 글로벌 TV 성장둔화에도 불구하고 북미에서 SUHD TV 판매 호조로 하반기 삼성전자 TV 출하량이 상반기대비 38% 증가한 2800만대로 추정되어 대형 LCD 패 널 부문의 수익성 개선을 견인하고, 2) 삼성전자 보급형 스마트 폰의 OLED 탑재 확대와 중국업체로 OLED 외판 비중이 큰 폭으로 증가하며 OLED 패널 생산라인 (A2 공장)의 가동률도 상반기 40%에 서 95%로 2배 이상 상승하고 있기때문이다.

 

고부가 부품수요 급증 전망

 

올 1월 출시된 삼성 SUHD TV는 초기 세트 평균 판매가격이 4000달러 수준으로 고가 모델로 인식 되어 수요가 다소 부진했으나 7월 이후 과거 LED TV 초기와 유사한 가격인하 전략 (평균 47% 인 하)이 적용되며 수요가 큰 폭의 증가추세를 나타내고 있다. 또한 삼성의 보급형 스마트 폰 (A, J, E 시리즈)도 고가 모델에만 적용되던 OLED 패널과 고화소 카메라 등이 탑재되며 양호한 출하증가 속 도를 기록하고 있다. 특히 2016년부터 TV, 스마트 폰, 가전 등 IT 하드웨어 사양의 상향 평준화 추 세로 보급형 제품에도 고부가 부품 수요가 급증할 것으로 예상되어 관련 부품업체의 이익증가 속도 는 매출증가를 크게 상회하며 이익 레버리지가 대폭 확대될 전망이다. 따라서 하반기 어닝 서프라이 즈가 기대되는 삼성 밸류체인 (부품업체)에 주목할 때로 판단된다. 관련업체로는 삼성전기, 삼성 SDI, 한솔테크닉스, 미래나노텍, 아나패스, 솔브레인, 덕산네오룩스 등을 제시한다.

 

현대 김동원




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