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[티엘아이(062860)] 3Q15 Preview: UHD 비중 증가에 따른 T-CON부문... 조회 : 616
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/10/12 17:30
 

[티엘아이(062860)] 3Q15 Preview: UHD 비중 증가에 따른 T-CON부문 성장과 자회사 적자폭 축소로 크게 개선될 전망!!

 

목표주가 ‘11,000원’ 상향, 투자의견 ‘BUY’ 유지

당사는 디스플레이용 칩 전문업체인 ‘티엘아이’에 대해 목표주가를 1) 신규사업의 본격화에 따른 2016년 실적 개선과 2) 이에 따른 Valuation 적용 상향 등을 반영하여 기존 ‘10,000원’에서 10.0% 올린 ‘11,000원’으로 상향하고, 이는 현 주가대비 41.9%의 상승여력이 있어 투자의견 ‘BUY’를 유지한다.
목표주가 ‘11,000원’은 1) 2015년 예상EPS(461원)에 과거 7년간 최고가 평균 P/E 13.7배를 적용한 값과2) 2015년 예상BPS(11,111원)에 과거 7년간 최고가 평균 P/B 1.4배를 적용한 값의 평균이며, 이는 2015년 및 201`6년 예상EPS대비 각각 23.8배, 16.2배이다.


투자포인트: UHD-TV시장 성장 수혜, 자회사 윈팩 실적 회복, 사업영역 확대를 통한 중장기 성장동력 강화

동사에 대한 투자포인트는 다음과 같다.
첫째, 동사의 2015년 실적이 UHD-TV 시장 성장에 의한 ASP 상승효과로 개선될 것이며, 둘째, 자회사 윈팩의 2015년 실적이 원가개선을 통해 완만하게 회복될 것이고, 셋째, 동사가 새로운 사업영역 확장을 통해 중장기 성장동력을 강화시켜 2016년 실적 개선에 기여할 것으로 판단되는 점 등이다.


3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 10.9%qoq, 177.6%qoq 증가 예상

티엘아이의 3Q15 실적은 환율의 큰 폭 상승 속에서 UHD-TV용 T-CON 비중 증가에 따른 T-CON문 성장과 자회사 윈팩의 적자폭 축소 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다.
동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 10.9%qoq, 177.6%qoq 증가한 362억원, 25억원을 기록할 것으로 예상된다.

 

유진 이정




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