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[디스플레이] 실적 차별화에 주목 조회 : 571
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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등급 상인
2015/10/28 10:28
 

대만 AUO 3분기 영업이익, 한국의 24% 수준

 

전일 대만 2위 패널업체인 AUO가 3분기 실적을 발표하였다. 3분기 매출은 3.1조원 (-16%YoY, - 3%QoQ), 영업이익 1183억원 (-61%YoY, -47%QoQ, 이익률 4%)을 달성해 블룸버그 컨센서스 를 하회하였다. 이는 3분기 평균판매단가가 전분기대비 9% 하락한 442달러, 가동률 91%를 기록했 기 때문이다. AUO 3분기 영업이익 규모는 한국 패널업체 대비 평균 24%(LGD 대비 36%, 삼성디 스플레이 대비 13%) 수준으로 판단된다.

 

삼성디스플레이 영업이익, 경쟁사 대비 3배 우위

 

금주 29일 발표 예정인 삼성디스플레이 3분기 실적은 어닝 서프라이즈가 기대된다. 이는 TV와 스마 트 폰에서 차별화된 제품믹스 (대형: LCD, 중소형 패널: OLED)와 투트랙 가격전략 (고급형, 보급 형)이 실수요 증가로 나타나고 있기 때문이다. 따라서 3분기 삼성디스플레이 영업이익은 9120억원 으로 추정되어 LGD 3329억원, 대만 AUO 1183억원대비 각각 3배, 8배 우위가 예상되고 영업이익 률도 3배 이상 격차 (삼성디스플레이: 13%, LGD: 5%, AUO: 4%)를 보일 전망이다.

 

하반기 실적개선 전환점

 

삼성디스플레이 어닝 서프라이즈 요인은 뚜렷한 전략 방향성의 설정이다. 이는 디스플레이 제품전략 (TV: LCD, 스마트 폰: OLED)과 가격정책 (고가, 중저가)이 현 시장의 트렌드에 부합하기 때문이다. 따라서 이 같은 실적개선은 내년까지 지속될 가능성이 높아 삼성전기, 삼성SDI, 한솔테크닉스, 미래 나노텍, 아나패스, 덕산네오룩스 등 핵심 부품업체들의 실적도 동시에 큰 폭의 개선추세가 기대되어 하반기가 실적개선의 중요 전환점이 될 전망이다.

 

현대 김동원




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