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[투데이리포트]솔루에타, "3분기는 영업이익 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 솔루에타(154040)에 대해 "3분기는 영업이익 예상 상회, 4분기 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 솔루에타(154040)에 대해 "3분기 매출액 감소에도 불구하고, 당사 추정치는 물론 전년동기대비 영업이익이 크게 개신된 요인은 수익성이 낮은 복합테이프 매출비중이 감소하였고, 수익성이 좋은 일반테이프 및 전도성 스폰지 제품 매출이 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 및 해외 주요 고객의 경쟁적인 신제품 출시에 따라 안정적인 매출 성장이 예상된다. 또한 일부 주요고객 전용 제품을 국내외 주요고객에 채택이 확대되고 상호 교환 공급이 가능함으로써 연구개발비 절감 및 제품공급을 적기에 할 수 있는 장점을 보유. 전도성쿠션 중 스폰지는 해외고객 제품을 중심으로 공급되어 왔으나 국내 대기업으로 채택이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 NFC안테나 채택으로 국내 대기업 또한 NFC 채택을 더욱 확대할 것으로 예상된다. 국내 대기업은 물론 해외주요고객의 무선 충전 채택이 예상되고 있어 이를 위한 전파흡수체 시장 급성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 13,800원까지 높아졌다가 2015년9월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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