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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.13% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.19%, 외국인 15.04% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 9일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 43,050원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 8.99% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
녹십자홀딩스	1위	3.1%	3위	9.0%	3위	2.9
CJ CGV	2위	2.8%	4위	3.7%	4위	1.3
제일기획	3위	2.5%	2위	11.5%	2위	4.5
한국타이어월드와이드	4위	1.8%	1위	13.4%	1위	7.4
GKL	5위	1.7%	5위	-8.1%	5위	-4.7
서비스업	-	0.8%	-	0.8%	-	1.0
코스피	-	0.4%	-	0.3%	-	0.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.13% 하락하고 있다.

CJ CGV	113,000원 ▲6000(+5.61%)	한국타이어월드와이드	19,900원 ▼500(-2.45%)
제일기획	19,950원 0 (0.00%)	GKL	31,200원 ▼400(-1.27%)

8월18일에 녹십자홀딩스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,884.3억	349.6억	370.7억
직전분기 대비	3090.6% 증가	876.5% 증가	1457.5% 증가
전년동기 대비	3541.8% 증가	726.5% 증가	1209.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 50.08%로 업종평균 상회. PER은 176.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	녹십자홀딩스	CJ CGV	GKL	한국타이어월드와이드	제일기획
ROE	0.9	1.9	28.8	6.4	6.6
PER	176.7	310.7	16.0	12.2	41.1
PBR	1.7	6.0	4.6	0.8	2.7
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월5일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,397주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 225,754주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 246,151주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.19%, 외국인 15.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.19%를 보였으며 외국인은 15.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.84%로 가장 높았고, 기관이 20%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,100원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 45,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 42,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,100원대의 지지가능성과 45,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.