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[솔라시아(070300)] 잠재력이 현실화 되는 첫 단계 조회 : 1181
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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등급 상인
2015/11/10 10:52
 

글로벌 대세인 TEE보안, 솔라시아 실제 성과 나타나고 있어 

 

기술의 발전으로 신규 제품에 대한 수요 증가, 이를 기반으로 한 큰 폭의 실적 성장 시 관련 업체의 주가는 큰 폭의 오름세를 보였었다. 올해 창사 이후 최고의 주가 상승을 기록한(주가상승률 1,400%) 보안 지문인식 센서업체 스웨텐의 FPC사는 좋은 참고 사례로 볼 수 있다고 본다. 

 

TEE보안은 각 분야별 국제 표준을 재정하는 연합체 Global Platform (chip 보안), FIDO Alliance (생체인증), Smart Card Alliance (결제)에서 주목하는 보안 기술이기에 시장수요 급증이 예상되며, 현재 상업용 TEE보안을 출시한 회사는 전 세계적으로 몇 개 밖에 없다. 

 

올해 솔라시아는 글로벌 보안 솔루션 업체인 Symantec (TEE-TSM), Intercede (TEE-TAM)와 보안 협력 계약을 체결하였으며, 이들 업체의 보안은 솔라시아의 TEE보안과 연계되어 동작한다. 

 

TEE보안은 디바이스 Main Processor에 일차적으로 탑재 되어야 하는 점을 감안하면, 솔라시아 TEE보안 적용이 확대될 것을 감안하고 계약을 체결한 것으로 판단된다. 

 

통신 사업부 실적 개선에 단기-중기 금융, 중장기 보안 견인 

 

그 동안 솔라시아의 실적은 흑자와 적자를 오가는 변동성을 보였다. 이러한 배경에는 통신 비중이 높은 단일 사업구조와 신규 사업을 준비하기 위한 비용발생에 기인한 것으로 보고 있다. 우선 15.2Q누적 기준(매출 95억, 영업이익 8억, 순이익 22억) 흑자전환의 배경에는 기존 통신(유심) 사업부가 단통법 영향에서 일정수준 벗어난 것으로 볼 수 있다. 

 

앞으로 솔라시아의 실적 성장은 금융과 보안이 견인 할 것으로 예상된다. 

 

우선 단기-중기적으로 동사의 금융사업부 성장이 예상되는데, 동사는 EMV로부터 CPA인증을 받은 전세계 12개 업체 중 한곳이며 최근 글로벌 금융 IC chip 시장 성장, 기존 카드 제조사 중 COS나 CPA 기술이 없는 업체와 협업이 가능하기 때문이다. 이번 미국 금융IC chip 공급 계약을 기반으로 납품 경험 축척을 통해 추가 수주 가능성이 있다고 본다. 또한 금융 사업부는 전반적으로 수익성이 높을 것으로 판단되기에 이익 기여 효과가 있을 것이다. 

 

TEE보안은 여러 보안의 중축 역할을 하기에 시장성이 높다고 본다. 기술력 입증과 글로벌 보안솔루션 회사들과 협업 체결로 중장기 성장이 예상된다. 

 

키움 한상준




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