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[투데이리포트]대원화성, "동종 업체가 따라가..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 대원화성(024890)에 대해 "동종 업체가 따라가기 힘든 높은 기술 진입 장벽 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대원화성(024890)에 대해 "동사는 2003년부터 2012년까지 150억 원 이상을 개발비 및 시설투자에 투입해 고도의 기술이 요구되는 백패드를 생산하였으며 축적된 기술을 발전시켜 CMP 연마패드를 개발 중"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "CMP 공정은 단차(울퉁불퉁한 표면)가 형성된 기판을 화학적, 기계적으로 연마하여 기판의 상부를 평탄화하는 기술. CMP 연마패드는 웨이퍼의 표면을 연마하는 데 사용되는 소모품으로서 CMP 공정의 진행에 없어서는 안 될 중요한 부품"라고 밝혔다. 한편 "CMP 연마패드가 슬러리의 유출을 최대한 억제하고 좋은 연마 효율을 내기 위해서는 기공이나 홀의 형상이 잘 제어되어야 하고, 경도와 같은 물성이 최적의 조건을 유지할 수 있어야 한다. 연마패드의 개발을 위해서는 많은 시간과 자금 투입이 선행되어야만 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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