thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.69% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 31,150원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 25일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.78% 오른 31,550원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 4.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크루셜텍	1위	3.2%	2위	11.0%	2위	3.4
다원시스	2위	2.7%	3위	4.8%	3위	1.7
아트라스BX	3위	2.4%	1위	16.6%	1위	6.9
파트론	4위	2.3%	5위	-1.9%	5위	-0.8
KH바텍	5위	2.1%	4위	-1.7%	4위	-0.8
코스닥	-	1.2%	-	0.1%	-	0.1
IT부품	-	1.3%	-	-0.8%	-	-0.6

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.69% 상승중이다.

크루셜텍	16,100원 ▲350(+2.22%)	아트라스BX	42,550원 ▼450(-1.05%)
파트론	10,350원 ▲350(+3.50%)	KH바텍	20,350원 ▲100(+0.49%)

11월17일에 다원시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	244.5억	35.9억	37.7억
직전분기 대비	86.4% 증가	124.6% 증가	54.4% 증가
전년동기 대비	61.3% 증가	149.6% 증가	203.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.45%로 업종평균 상회. PER은 73.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.57로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	다원시스	KH바텍	크루셜텍	아트라스BX	파트론
ROE	7.6	13.2	-29.1	12.9	21.1
PER	73.3	11.6	-	7.4	7.5
PBR	5.6	1.5	4.1	1.0	1.6
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 21,201주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 18,439주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 39,640주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.47%를 보였으며 외국인은 6.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.57%로 가장 높았고, 기관이 13.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 31,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,150원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 35,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 31,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,150원대의 지지가능성과 35,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.    

[포인트검색]

11월2일 : (주)다원시스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
10월29일 : (주)다원시스 (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
10월29일 : (주)다원시스 권리락
10월28일 : (주)다원시스 유상증자1차발행가액결정