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[에스텍파마(041910)] 2016년이 기대되는 4가지 이유 조회 : 974
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/11/25 20:27
 

* N/R, 탐방


원료의약품(API)에서 CMO, 글로벌 신약 개발 회사로 변신

 

동사는 원료의약품(API)사업에서 CMO 사업과 개량신약(B형 간염 치료제), 글로 벌 신약인 진통제(미국 FDA 임상 2상 진행) 개발로 사업 다각화. 지난 3Q 매출 액 108.9억원(+2.7%, yoy), 영업이익 11.7억원(흑자전환)으로 일본 엔저 영향 에도 실적 개선 긍정적. 2016년 실적 턴어라운드와 글로벌 신약인 ‘비마약성 비소 염 진통제(VVZ-149)’ 국내 및 미국 FDA 임상 2상 종료에 따른 글로벌 기술수 출(License-Out)추진으로 신약 가치 부각 기대

 

2020년 전세계 133조원 진통제 시장 블럭버스터 신약 개발

 

글로벌 진통제 시장은 2010년 570억달러에서 2015년 820억달러, 2020년 1,150억달러(약 133조원)로 고성장 전망. 동사가 최대주주인 ㈜비보존(비상장, 지분 22.37%)은 현재 진통제 신약 국내 임상 2상 미국 FDA 임상2상 진행 중. 지난 10월 ㈜비보존의 ‘비마약성 비소염 진통제(VVZ-149)’는 정부의 신약 개발 지원 과제로 선정되어 ‘경구제’ 개발도 동시 진행 예정. 동사는 ‘VVZ-149’ 글로벌 라이선스 아웃 및 상용화 시 사업화 권리를 보유하고 있으며, 원료의약품(API)의 100% 제조, 공급 및 매출에 대한 수익 배분 인식

 

2016년 투자포인트 4가지

 

2016년 투자포인트로 1) 신규 원료의약품(API) 공급 시작, 2) 글로벌 신약으로 개발 중인 루게릭병치료제(미국, 일본 임상 2상 진행) 등 CMO 품목 확대로 매출 증가, 3) B형 간염 치료제 개량신약 개발, 4) 글로벌 신약(진통제) 해외 임상 2상 종료 및 글로벌 라이선스 아웃 추진 등. ‘비마약성 비소염 진통제(VVZ-149)’ 신약 개발과 함께 향후 우울증, 치매치료제, 비만증치료제 등 다양한 적응증 확대 외 신약 개발이 예상되어 본격적인 기업가치 변화에 주목 할 시기로 판단

 

교보 최성환




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