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[투데이리포트]풍산홀딩스, "향후 실적 증가 기..."매수_HMC

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평민

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조회 495 2015/12/03 08:25

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HMC증권은 3일 풍산홀딩스(005810)에 대해 "향후 실적 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 풍산홀딩스(005810)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 자체 사업(포장재, 기계부품 등) 및 로열티 등에서의 실적이 안정적이고, 향후 미국 금리인상 후 메탈가격 반등이 예상되어 풍산의 주가 상승이 예상되며, 현재 주가는 P/B 0.5배로 valuation 매력이 있다는 점"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "2016년 예상실적은 매출액 2,910억원, 영업이익 462억원으로, 영업이익은 올해 대비 11% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 미국 금리인상 후 구리가격 반등으로 풍산 실적이 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "언론보도에 따르면 부산시의 도시첨단산업단지 조성사업(2018년 2월 착공 목표)과 관련하여 풍산 동래공장을 기장군으로 이전하는데 잠정 합의. 전개 상황에 따라서 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 59,500 65,000 54,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20151203 매수 54,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20151203 HMC 매수 54,000
20151130 BNK증권 매수(유지) 65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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