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[투데이리포트]대원화성, "신제품 모멘텀을 감..."_교보
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| ◆ Report briefing 신제품 모멘텀을 감안해야 할 시기 교보증권은 대원화성(024890)에 대해 "동사는 추가적으로 웨이퍼 연마패드, CMP 연마패드 등 신제품을 현재 테스트 중. CMP는 반도체 공정이 복잡해지고 미세화될수록 활용도가 높다. 내년 중으로 출시 가능성 높은 것으로 파악되고 있어 점진적인 시장 대체효과를 기대해 볼만하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "웨이퍼 및 CMP 연마패드는 Back-Pad보다 마진율이 높을 것으로 추정된다. 동사가 Back-Pad를 공급하면서 이익률이 급성장 했음을 감안 시 향후 지속적인 실적 성장을 가능케 하는 대목"라고 밝혔다. 한편 "TPP 발효에 따른 대원비나의 PU 미국 수출 시 부과되는 관세(17~18%)도 단계적 철폐될 예정에 있어 성장세는 꾸준히 이어질 것"라고 전망했다. |
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