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[투데이리포트]농우바이오, "영업실적 턴어라운드..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 농우바이오(054050)에 대해 "영업실적 턴어라운드 확인, 2016 년 전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농우바이오(054050)에 대해 "동사의 4 분기 매출액이 전년동기대비 31.0% 증가한 328 억원, 영업이익은 112.5% 증가한 84 억원을 기록했다. 이는 실적호조와 함께 상반기 청수무 이슈로 부진했던 영업실적이 완전히 회복되었음을 확인할 수 있는 결과"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4 분기 중국향 무종자 수출이 크게 증가한 것으로 추정한다. 중국 북경 세농종묘를 통해서 직접 수출하는 유통채널에서 타 중국업체를 통해서 수출하는 채널변경효과로 세농종묘의 매출은 정체되고 농우바이오의 중국향 수출은 증가하는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년에는 매출액이 10% 가까이 증가할 수 있을 전망이다. 국내 종자매출이 5~7% 증가하고 해외 수출과 해외법인 매출이 고성장할 것으로 전망한다. 품목별로는 글로벌 전략품목인 토마토, 오이, 양배추 등이 매출성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,333 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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