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[종목현미경]대원화성_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 723 2015/12/15 09:51

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.06%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 2,975원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

15일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.32% 오른 2,685원을 기록하고 있는 대원화성은 지난 1개월간 18.76% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕성 1위 4.7% 5위 -25.3% 4위 -5.3
극동유화 2위 3.0% 1위 3.0% 2위 0.9
대원화성 3위 2.0% 4위 -18.8% 5위 -9.3
경농 4위 0.8% 3위 -0.2% 3위 -0.2
성보화학 5위 0.7% 2위 2.4% 1위 3.4
화학 - 1.2% - 3.4% - 2.8
코스피 - 0.8% - -0.5% - -0.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.06% 하락중이다.
경농
5,130원 ▼20(-0.39%) 덕성
7,240원 ▲340(+4.93%)
성보화학
59,400원 ▲700(+1.19%) 극동유화
31,000원 ▼150(-0.48%)

11월17일에 대원화성 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 343.1억 42.2억 34.8억
직전분기 대비 5.2% 감소 7.1% 증가 35.4% 증가
전년동기 대비 28.6% 증가 70.1% 증가 244.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.19%로 업종평균 상회. PER은 19로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대원화성 극동유화 덕성 경농 성보화학
ROE 10.8 8.7 4.2 3.6 4.3
PER 19.0 10.2 44.6 16.2 29.1
PBR 2.1 0.9 1.9 0.6 1.2
기준년월 2015년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 11,471주, 8주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 234,879주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 426,202주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 661,081주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대원화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.29%를 보였으며 외국인은 7.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.34%로 가장 높았고, 외국인이 6.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,975원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,975원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,975원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,865원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,865원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,865원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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