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[투데이리포트]보해양조, "본업의 부가가치 제..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 보해양조(000890)에 대해 "본업의 부가가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,100원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,100원은 직전에 발표된 목표가 2,900원 대비 6.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 보해양조(000890)에 대해 "1위 기업의 소주 값 인상은 하위업체의 연쇄적인 가격 인상을 불러왔다는 점에서 동사의 소주 사업에도 수혜가 기대된다. 또한, 최근 3개월간 신제품 매출액은 40~50억 원으로 추정되며, 이는 전사 매출액의 15% 내외를 차지했다. 이로 볼 때, 동사 주류 사업의 경쟁력 및 부가가치는 향상되고 있는 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "소주 사업은 외형 성장이 기대되고, 신제품의 판매 호조는 현재 소비자 인지도를 넓혀 나가고 있는 점에 비춰볼 때 현재 수준은 지속 가능하다고 판단한 데 따른 것. 또한, 이자지급부채가 현저히 줄고 있어 영업외수지도 개선이 가시적"라고 밝혔다. 한편 "2011년 창해에탄올에 인수된 이래 정상적인 주류 기업으로 변모 중. 연고지에서의 점유율 회복, 지속적인 신제품 출시, 생산성 향상 등 현재보다 기업가치가 향상될 여지가 충분히 있다고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,900원이 고점으로, 반대로 1,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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