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[투데이리포트]삼양통상, "현재 주가는 영업가..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 현재 주가는 영업가치 대비 저평가된 구간 NH투자증권은 삼양통상(002170)에 대해 "SOTP(Some Of The Parts) 밸류에이션으로 평가 시 현재 시가총액 1,376억원은 투자부동산 464억원 + 경원건설 184억원 + 순현금 228억원을 제외한 500억원의 영업가치만을 반영하는 수준. NAV(순자산가치) 대비 할인율 46%에 달하는 현저한 저평가 국면"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "유형자산, 투자부동산 시가 평가할 경우 발생되는 600억원의 차익 장부에 미반영. 순현금 구조이며 연간 750원(시가배당률 1.6%) 배당 중"라고 밝혔다. 한편 "2016년 원피가격이 2015년 말 대비 20% 상승한다고 보수적으로 가정하더라도, 2016년 영업이익은 172억원으로 전년 대비 41% 증가할 것"라고 전망했다. |
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