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[투데이리포트]아이에이, "차량용 반도체 국산..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 차량용 반도체 국산화의 수혜주 이베스트증권은 아이에이(038880)에 대해 "동사는 차량 반도체(난이도는 ’파워트레인>샤시>안전>바디>인포테인먼트’ 순서로 높음) fabless업체. 동사 차량 반도체 사업은 ‘인포테인먼트’→ '바디/샤시/모듈'→향후 ‘파워트레인’ 까지 목표(현대차로 개발계약→매출 인식)"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "16년 시장 컨센 매출 950~1,000억원, 영업이익률 12%~15%(최대 20%). 이미 15년 2Q OPM 16% 기록해 흑전(영업이익: 1Q15 -13억원→2Q15 27억원→3Q15 21억원). 2Q15 이후 추세만 유지한다면 올해 높은 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "기타비용의 일회성 손실 일부 해소, 자회사는 오토소프트(지분율 100%), 트리노테크놀로지(지분율 51%, 15년 하반기 20억에 취득). 특히 최근 국내 업체 최초 바디(공조)쪽 칩 양산과 IBS, HPM모듈 공급 증가로 인한 매출 증가는 긍정적"라고 전망했다. |
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