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[투데이리포트]코웰패션, "4Q15 패션사업부..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 617 2016/01/12 08:13

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하나금융투자증권은 12일 코웰패션(033290)에 대해 "4Q15 패션사업부가 이끄는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,300원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 4,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 코웰패션(033290)에 대해 "4분기 패션사업부 매출과 영업이익은 각각 419억원, 68억원으로 전망한다. 신규 브랜드 론칭(굳상아, 볼빅 등) 및 기존 브랜드 내 카테고리 확대(아디다스 골프웨어, 리복 스포츠웨어 등)를 통해 높은 외형 성장세를 이어가고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "패션사업부의 실적 온기 반영과 패션사업부의 신규 브랜드/카테고리 도입 효과로 동사의 2016년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2,177억원(YoY +39.3%)과 279억원(YoY +66.7%) 수준으로 견조한 실적 개선세가 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "신규 브랜드/카테고리 론칭 및 유통망 추가로 실적 모멘텀 확대, 전개 채널 특성 상 고정비 부담이 낮아 경쟁사 대비 안정적이고 높은 수익성 보유, 글로벌 라이선스 브랜드와 협의 중인 해외 진출 기대감을 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 4,300원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 4,300 4,300 4,300
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160112 매수 4,300
20150921 매수(신규) 4,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160112 하나금융투자 매수 4,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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