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[투데이리포트]KH바텍, "2016년 捲土重來..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "2016년 捲土重來"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2016년은 성장이 본격화될 것으로 기대한다. 1분기는 기존 모델 부진과 신규 모델 출시 지연으로 소폭 부진할 것으로 전망되지만 2분기부터 국내 및 해외 거래선의 신규 모델 효과가 본격화되면서 가파르게 실적이 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2016년에는 국내 및 해외 거래선의 보급형 Metal Frame에 대한 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상한다. High End 제품뿐만 아니라 보급형 제품에도 차별화가 필요하다고 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "Mobile 부품업체 중에서 견조한 4분기 실적이 예상되고, 2016년 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 보급형 Metal Frame 시장 확대에 가장 큰 수혜가 기대되고, Die-casting 방식에서 가장 앞선 기술을 보유하고 있으며, 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 성장기회가 있을 것으로 기대하고 있으며, 현재 주가는 2016년 실적 대비 저평가된 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,983 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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