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[종목현미경]텔코웨어_주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 218 2016/01/14 09:31

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.74%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.54%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

14일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 13,100원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 9.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
핫텍 1위 3.8% 5위 -12.4% 4위 -3.2
도화엔지니어링 2위 3.0% 2위 4.1% 2위 1.3
삼성출판사 3위 2.4% 1위 10.0% 1위 4.1
KTcs 4위 1.9% 3위 -4.0% 3위 -2.0
텔코웨어 5위 1.4% 4위 -9.3% 5위 -6.6
서비스업 - 1.2% - 0.7% - 0.5
코스피 - 0.9% - -2.6% - -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.74% 하락하고 있다.
삼성출판사
13,700원 ▼200(-1.44%) 핫텍
4,100원 ▼70(-1.68%)
도화엔지니어링
4,200원 ▼25(-0.59%) KTcs
2,895원 ▼35(-1.19%)

11월17일에 텔코웨어 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 152.9억 37.7억 32.2억
직전분기 대비 24.2% 감소 41.3% 감소 49.1% 감소
전년동기 대비 10.3% 감소 9.4% 감소 14.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.44%로 업종평균 상회. PER은 9.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
텔코웨어 KTcs 핫텍 삼성출판사 도화엔지니어링
ROE 12.7 5.8 -60.1 2.2 9.3
PER 9.7 14.3 - 64.6 6.7
PBR 1.2 0.8 5.5 1.4 0.6
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,238주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,779주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,459주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.54%를 보였으며 외국인은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.6%로 가장 높았고, 외국인이 11.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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