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[투데이리포트]기가레인, "16년 신규사업 실..."매수(상향)_유안타

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평민

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조회 527 2016/01/18 08:21

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유안타증권은 18일 기가레인(049080)에 대해 "16년 신규사업 실적 가시화에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 기가레인(049080)에 대해 "15년 하반기부터 시작된 군수용 RF사업이 16년 확대돼 전사 실적에 안정적 기여를 할 전망이다. 국군 전력선진화사업의 업체로 선정됨에 따라 2022년까지 1,000억원의 실적이 발생할 것이다. DRIE도 개발단계부터 지속 협의한 글로벌 반도체업체로 상반기중 공급에 성공할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "16년은 매출액 940억원(+40% YoY), 영업이익 84억원(흑전 YoY)을 기록해 실적 반등에 성공할 전망이다. LED Etcher가 예년보다는 낮지만 안정으로 전사 실적을 뒷받침하는 가운데 군수용 RF와 디스플레이패널 프루브유닛이 LED Etcher의 공백을 메울 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 15년 4분기 실적은 매출액 157억원(-9% YoY, -11% QoQ), 영업손실 33억원(적지 YoY, 적지 QoQ)을 기록해 시장 기대치를 하회할 것이다. 주된 수익원인 LED Etcher 매출감소가 실적 부진의 주 요인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년7월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 6,400 6,400 6,400
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160118 매수(상향) 6,400
20151015 HOLD(M) 6,400
20151012 HOLD 6,400
20150708 HOLD(I) 6,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160118 유안타 매수(상향) 6,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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