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[종목현미경]동우_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 428 2016/01/20 09:15

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +1.13%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

20일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.28% 오른 4,260원을 기록하고 있는 동우는 지난 1개월간 3.02% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동우의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동우의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동우가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일사료 1위 4.0% 4위 -10.1% 3위 -2.5
국순당 2위 2.4% 1위 12.3% 1위 5.1
풍국주정 3위 2.1% 5위 -10.4% 5위 -4.9
동우 4위 1.8% 2위 3.0% 2위 1.6
팜스토리 5위 1.8% 3위 -6.3% 4위 -3.4
코스닥 - 1.1% - 3.8% - 3.4
음식료,담배 - 1.4% - 12.8% - 9.1

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 1.13% 상승중이다.
팜스토리
1,275원 0 (0.00%) 한일사료
2,045원 ▲45(+2.25%)
국순당
7,490원 ▲150(+2.04%) 풍국주정
9,450원 ▼100(-1.05%)

11월17일에 동우 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 658.2억 -17.2억 -21.5억
직전분기 대비 4.3% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 7.3% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 수준.PER은 11.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동우 한일사료 팜스토리 국순당 풍국주정
ROE 6.5 -0.5 7.4 -0.7 4.4
PER 11.0 - 14.2 - 17.1
PBR 0.7 1.2 1.1 0.6 0.8
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,262주, 16,423주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 29,731주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 48,929주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,660주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
최근 한달간 동우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.64%를 보였으며 기관은 2.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.51%로 가장 높았고, 외국인이 4.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,300원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 동우의 최대주주가 기존의 김동수 외 5명에서 군산도시가스 외 4명으로 변경됨 (2016-01-18)

[포인트검색]
(주)동우 최대주주변경
1월18일 :

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