Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]한국사이버결제, "성장은 지속, 그러..."HOLD_미래에셋

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 584 2016/01/26 11:45

게시글 내용

미래에셋증권은 26일 한국사이버결제(060250)에 대해 "성장은 지속, 그러나 안타까운 밸류에이션"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권이 내놓은 의견에 따르면 한국사이버결제의 4분기 예상실적은 매출액이 610억원으로 전년동기와 비교해서 51.03% 증가, 영업이익은 30억원으로 170.27% 증가, 그리고 당기순이익은 40억원으로 123.46%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 21.56%증가, 영업이익 2.04%증가, 그리고 당기순이익은 55.04%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 460억원 ~ 610억원, 영업이익 20억원 ~ 31억원, 당기순이익 20억원 ~ 40억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 34.68% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.


◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(신규) HOLD
목표주가 29,000 36,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160126 HOLD 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160126 미래에셋 HOLD 23,000
20160121 이베스트 매수(유지) 32,000
20151218 삼성 HOLD 25,000
20151127 흥국 매수(신규) 36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

게시글 찬성/반대

  • 3추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역