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[투데이리포트]솔루에타, "4Q15 실적 부진..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 솔루에타(154040)에 대해 "4Q15 실적 부진, 2016년 전파흡수체 본격 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 솔루에타(154040)에 대해 "전파흡수체 신규제품 상용화는 2015년 일부 테스트 진행에서 2016년에는 본격적인 매출로 가시화될 전망. 국내외 NFC안테나 채택으로 국내 대기업 또한 NFC 채택을 더욱 확대할 것. 국내 대기업은 물론 해외주요고객의 무선충전 채택이 예상되고 있어 이를 위한 전파흡수체 시장 급성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2016년 예상 실적은 매출액 782억원, 영업이익 128억원으로 전년대비 각각 12.3%, 17.1% 증가할 전망. 매출 성장의 주요 요인은 제품의 공급다변화 및 전파흡수체 본격 상용화 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 예상 실적은 매출액 203억원, 영업이익 31억원으로 전년동기대비 각각 5.6%, 46.6% 감소할 전망. 2분기 국내 주요고객의 신제품 출시에 따른 실적 성장 기대는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 13,800원까지 높아졌다가 2015년9월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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