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[투데이리포트]대원화성, "처음부터 이야기해 ..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 656 2016/02/11 11:48

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신영증권은 11일 대원화성(024890)에 대해 "처음부터 이야기해 왔듯이 서서히 이륙할 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다.

신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 대원화성(024890)에 대해 "동사는 높은 진입 장벽을 지닌 제품군을 보유(IT 백패드의 경우 2003년부터 라인 설치 및 연구 개발비용으로 총 160억 원을 투자하여 2012년부터 완제품을 공급)하고 있고, 기존 사업과 신규 사업의 조화로 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있는 점이 돋보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2015년 4분기 매출은 수주 산업인 벽지 부문의 일시적 매출 공백 발생으로 전년동기대비 감소할 전망이나 영업이익은 자동차용, IT용 등 고부가 신규 PU 사업의 호조로 전년대비 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 연간으로 매출액 1,573억 원 (전년대비 +10.3%), 영업이익 210억 원 (전년대비 +16.7%)을 기록, 꾸준한 실적 개선이 이루어질 전망. 자동차용 PU 매출의 경우 현대·기아차의 신규 차종 추가가 가능할 것으로 예상되고 IT용 백패드도 LG화학의 1호기 P2 라인 가동률 상승으로 2016년 전년대비 47.2% 상승한 179억 원의 매출을 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,500 5,500 5,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160211 매수(유지) 5,500
20151110 매수(유지) 5,500
20151012 매수(유지) 5,500
20150918 매수(유지) 5,500
20150828 매수(유지) 5,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160211 신영 매수(유지) 5,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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