종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부하이텍, "예상보다 좋은 1분..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 12일 동부하이텍(000990)에 대해 "예상보다 좋은 1분기 주문량"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "8인치 시장의 구조적 변화로 동사 1분기 주문량은 예상을 상회할 전망. 또한 1분기 말부터 IT 신제품 출시로 비메모리 반도체 재고 축적이 시작되며 파운드리 시장 계절적 성수기로 진입. 2/6 대만 지진으로 인한 TSMC, UMC 등 파운드리 업체들의 일시 가동 중단은 비메모리 시장 재고 소진으로 연결되어 동사에 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4Q15 실적은 매출액 1,815억원(+15.2% y-y), 영업이익 301억원(+35.9% y-y)을 기록하며 전년동기 대비 대폭 개선되었다. 영업이익이 당사 추정치(386억원)를 하회하였으나, 인센티브를 제외할 경우 당사 추정치에 정확히 부합한 호실적. 실적 호조 이유는 IoT, UHD 등 우호적인 8인치 파운드리 시장 환경 때문"라고 밝혔다. 한편 "8인치 시장 호조로 올해 동사 실적은 매출액 7,352억원(+10.3% y-y), 영업이익 1,712억원(+37.0% y-y)을 기록하며 대폭 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록