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[투데이리포트]비에이치, "구조조정의 여파, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 비에이치(090460)에 대해 "구조조정의 여파, 하지만 1Q16에는 실적 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 비에이치(090460)에 대해 "1Q16부터는 실적 반등이 가능할 전망이다. 주요 고객사 flagship 스마트폰이 조기 출시되면서 디스플레이패널/터치스크린용 FPCB 공급이 전년대비 증가하고, 주요 고객사는 오래된 중저가 모델의 일부를 1Q16내로 단종시킬 것으로 예상되는 만큼 추가적인 제품믹스 악화는 제한적일 것이며, 신규 고객사향 물량도 반영될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주요 고객사가 flexible OLED패널의 외판비중을 높이고 있는 만큼 추가적인 디스플레이/터치스크린용 FPCB 매출 확대가 가능하고, 2015년부터 NFC(근거리무선통신), 무선충전, 지문인식모듈, 배터리 등 다양한 용도의 FPCB 제품 라인업으로 확대하고 있으며, 고객사 Platform 전략에 따른 수혜폭도 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "Key-PBA 물량에 집중할 경우 단기적인 매출 증대 효과는 있지만 수익성 차원에서는 부정적일 전망이다. 반면, 주력 제품 및 신규 아이템에 집중할 경우 매출은 상대적으로 점진적인 성장을 보이겠지만 수익성 개선의 효과는 더욱 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 12,000원까지 높아졌다가 2015년6월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,333 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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