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[IT] 글로벌테크 Vol. 5 수요 침체 속에서 희망 찾기 조회 : 451
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/02/16 08:20
 
□ 휴대폰/전기전자: 갤럭시 S7은 단기적으로 매매 기회 제공

2016년 MWC(Mobile World Congress) 개막 전날인 오는 2월 21일 오후 7시(현지 시간)에 갤럭시 S7 공개 행사가 열릴 예정이다. 구글 트렌드를 통해 나타난 갤럭시 S7의 출시 이전 관심도는 현재까지 S4, S5, S6보다 상당히 낮은 수준으로 파악된다. 디스플레이 및 디자인 측면에서의 변화가 미미할 것으로 예상되기 때문일 것이다. 다만, 갤럭시 S7의 출시 전후로 관련 부품주들의 주가 수익률이 지난 5년간 양호했던 것을 감안하면 단기적으로 매수할 수 있는 기회가 올 것으로 판단한다.


□ 반도체: 16년 상반기는 수요도 약하지만, 공급도 제한적

DRAM과 NAND 모두 PC와 스마트폰의 수요 둔화 속에서 답답한 업황이 전개될 것으로 전망된다. 다만, 삼성전자를 제외한 2위 그룹 업체들의 공정전환 속도도 지연중에 있어 공급 증가도 제한적일 것으로 예상한다. SSD는 가격하락에 힘입어 노트북과 서버, 스토리지향으로 채택이 확대되고 있어 NAND 수요를 견인할 것으로 기대된다.


□ 디스플레이: 패널가격 안정화 시점은 2분기 초

1분기 비수기 이후 공급 과잉에 대한 우려가 상존하고 있으나 업황 측면에서 다행인 점은 패널 업체들이 탄력적으로 가동률을 운용하고 있다는 점과 일부 패널업체들의 가동률이 기술적 및 천재지변 이슈들로 하락하며 16년 1분기 LCD 산업의 공급과잉률이 약 4% 개선될 것이라는 점이다. 더불어 2분기에 접어들면서 주요 세트업체들은 신상품 출시 및 노동절 수요를 대비하기 위한 재고 축적을 시작할 것이므로 패널가격은 1분기를 바닥으로 2분기 초부터 안정화될 것으로 예상한다.


□ IT 투자전략: LG전자>삼성전자=삼성전기>LG디스플레이

16년 상반기 실적을 감안하여 16년 상반기까지 양호한 실적이 예상되는 LG전자, 갤럭시 S7 출시 효과가 기대되는 삼성전기와 삼성전자, 수급 개선으로 패널가격 안정화가 예상되는 LG디스플레이 순으로 투자 우선순위를 선정했다.
중소형 관심종목으로는 서원인텍과 아나패스를 추천한다.

하나 김록호



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