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[투데이리포트]이녹스, "신소재 사업과 자전..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 이녹스(088390)에 대해 "신소재 사업과 자전거 턴어라운드를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "4분기에는 IT제품(이녹스)과 자전거 비수기(자회사 알톤스포츠)가 겹쳐 영업 실적이 부진했다. 2015년 초에 인수한 알톤스포츠 정상화를 위한 재고정리 및 충당금까지 겹쳤다. IFRS기준 연결 매출 423억원(-37.2% QoQ, +24.1% YoY)과 영업적자 39억원(적자전환 QoQ, YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 기존 FPCB(연성회로기판)에서 큰 폭의 성장이 어렵다. 하지만 65인치 OLED(유기발광다이오드) TV용 봉지재료용 필름 납품에 성공하며 2015년 30억원을 기록한 매출은 2016년 243억원까지 증가가 기대된다. 향후 큰 성장동력으로 자리잡을 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 이녹스와 알톤스포츠는 각각 따로 상장되어있다. 이녹스 실적에 알톤스포츠 실적이 연결되었지만, 현재 주가는 이를 반영하지 않는 이유다. 이녹스와 알톤스포츠의 합산 시가총액은 2,200억원(1,360억+830억원)정도이며 합산 연결 2016년 예상 순이익은 223억원이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,800 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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