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[투데이리포트]이녹스, "OLED 공정소재 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 이녹스(088390)에 대해 "OLED 공정소재 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이녹스(088390)에 대해 "주 고객사가 공격적인 OLED Capa 증설을 앞두고 있음을 고려하면 핵심 공정소재를 과점 공급 중인 동사의 장기 성장 스토리도 기대할 수 있다. 2016`2017년 관련 9조원 상당의 Capex 투자를 예상한다. OLED 부문 매출액은 2016년/2017년 각각 512%/99% 개선된 414억원/823억원을 기록할 전망 "라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q15 실적은 영업적자 39억원(적전 QoQ, 적전 YoY)으로 기대치(55억원) 및 컨센서스(53억원)을 크게 하회했는데, 이는 연결자회사 알톤스포츠 실적이 기대 이하로 부진했기 때문. 계절성에 따른 자전거 수요 감소, 공격적인 판촉 활동 영향으로 4Q15 알톤스포츠 영업이익은 영업적자 51억원(QoQ, YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 실적 부진에도 2016년 실적 회복 및 장기성장에 대한 기대감은 유효할 전망이다. 2016년 OLED TV용 공정 소재 매출은 확대될 것이고 FCCL 소재 부문 실적 또한 개선될 전망. 동사의 2016년 영업이익을 477% 개선된 275억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,400 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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