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[투데이리포트]코나아이, "스마트카드 전문업체..."_한국
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| ◆ Report briefing 스마트카드 전문업체 한국증권은 코나아이(052400)에 대해 "기존사업인 칩/카드 부문은 중국향 매출 감소 불가피한 상황에서 유럽 등 신규 지역에서의 매출 발생으로 중국 매출 감소분 상쇄 가능 여부가 포인트. 또한 수익성이 좋은 미국지역의 카드발급 적체 현상 해소 여부도 올해 실적의 변수로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신사업의 경우 동사가 컨소시엄으로 참여하고 있는 카카오뱅크 관련 매출과 중국 레노버향 등 국내/외 웨어러블 기기에 탑재될 것으로 예상되는 SE 관련 매출 가시성은 높은 것으로 판단돼 신사업 분야에서 250~300억원의 매출 발생은 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 16년 예상 실적(가이던스) 기준 PER 9배 이하이나 신사업 관련 불확실성을 감안할 때 가이던스 달성 여부는 진행 상황을 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
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