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[투데이리포트]화승알앤에이, "가장 싼 부품사를 ..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 22일 화승알앤에이(013520)에 대해 "가장 싼 부품사를 찾으신다면"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "2016년 동사가 디레이팅 해소 국면에 진입했다는 판단이다. 2013년 2분기 연결 자회사 편입 이후 지속적으로 기타비용을 야기하던 화승네트웍스의 클린화로 과거 수준의 기타비용이 발생하지 않을 가능성이 높은 가운데 낮은 원재료 가격(합성고무/유가)으로 원가구조가 개선되며 이자보상 배율 증대를 기대할 수 있을 것이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지분법 자회사 (주)화승에 PEF(KTB/KDB HS사모투자합작회사)의 자금이 투입되며 실적 개선이 기대되는 것은 물론 재무리스크도 크게 완화될 수 있을 것으로 보인다. 또한 미국2공장, 멕시코공장을 통해 크라이슬러향 매출이 증가하며 완성차 업체의 저성장 리스크를 완화할 것으로 기대되는 바이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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