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[투데이리포트]MDS테크, "자동차, 국방항공을..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 MDS테크(086960)에 대해 "자동차, 국방항공을 중심으로 안정적인 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 MDS테크(086960)에 대해 "아시아 최초 DO-178B 인증을 획득한 국방항공 RTOS(Real Time Operating System, 실시간 운영체제)인 NEOS의 매출이 점차 확대되고 있고, DDS(Data Distribution Service) 기반 통신 미들웨어인 NeoDDS 매출이 점차 증가할 것이며, 자회사 유니맥스 매출도 정밀유도무기 및 항공전자 분야의 개발 및 양산이 진행되면서 고성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "IoT(Internet of Things) 플랫폼인 ThingWorx, 마이크로소프트 Azure 기반 클라우드 플랫폼 솔루션 및 MS Office 365 유통, 통합데이터분석 플랫폼 스플렁크(Splunk)는 물론 다양한 보안솔루션을 확보하여 기존 고객을 중심으로 다양한 신규서비스 실적이 증가하고 있으며, 중장기적으로 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기가 비수기임에도 불구하고 안정적인 실적 지속, 자동차 및 국방항공 성장으로 꾸준한 연간실적 달성 전망, 최근 주가 하락에 따른 Valuation 매력 등으로 동사 주가는 상승세로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,167 | 32,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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