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[투데이리포트]이큐스앤자루, "중국 사업 성장 초..."_현대
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| ◆ Report briefing 중국 사업 성장 초입단계 돌입 현대증권은 이큐스앤자루(058530)에 대해 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 518억원(+121%YoY), 51억원(+1,022%YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 올해는 중국 사업의 성장 초입단계로 볼 수 있으며, 당장의 실적 성장 보다 향후 이익 극대화를 위한 기반을 다지는 시기로 관심을 가질 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2015년 우진패션비즈(오렌지팩토리)의 관계사로 중국 시장 진출에 성공했다. 우진패션비즈와 함께 향후 모든 중국 오렌지팩토리 매장의 의류 및 화장품 물품납품을 담당할 것으로 보며, 추가로 보세면세점 및 테마형 아울렛 사업을 통해 고성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매장 20~30개를 기점으로 2020년까지 총 300개의 매장을 확보할 것으로, 영업이익이 CAGR 86% 성장할 것으로 전망한다(600억원). 성공적인 매장 확보 시, 동사의 2017년, 2018년 기준 PER은 13배, 8배 수준으로 낮아진다. 다만 동사의 사업이 아직 초입단계에 있어 투자의견 및 목표주가는 제시하지 않았다"라고 전망했다. |
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