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[투데이리포트]블루콤, "거래선 리스크 해소..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 29일 블루콤(033560)에 대해 "거래선 리스크 해소 국면에 진입. 2분기 최대 실적 경신 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 블루콤(033560)에 대해 "최근 동사 매출액 중 대부분을 차지하는 국내 전략 거래선의 스마트폰 사업이 판매 호조가 예상되는 플래그십 스마트폰 발표를 통해 반전의 기회를 마련함에 따라 부정적 요소로 작용했던 판가하락 압력 및 거래선 리스크가 상당 부분 완화될 수 있다고 판단한다. 따라서 2분기 최대 실적 경신이 예상되는 동사의 주가 흐름은 상방으로 전개될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중국 전략 거래선향 전자부품(리니어진동모터, 마이크로스피커) 납품 및 신규 어플리케이션 (전동칫솔 등) 매출 발생 지연으로 블루투스헤드셋에 대한 매출액 비중이 91.5%까지 증가했으나, 북미 시장을 중심으로 블루투스헤드셋의 시장점유율 및 제품믹스가 개선된 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "MWC 2016에서 처음으로 공개된 국내 전략 거래선의 플래그십 스마트폰에 대한 좋은 반응이 출하량 호조로 이어질 경우 8가지 연동 기기 중 가장 대중화되고 있는 블루콤의 제품 출하량 역시 확대될 가능성이 높다고 판단한다. MWC 2016에서 동시에 공개된 중국 전략 거래선향으로 그동안 지연되었던 리니어진동모터 매출이 2분기부터 가시화되는 점도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 27,000원까지 높아졌다가 2016년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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