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[투데이리포트]농우바이오, "해외 매출비중확대를..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 농우바이오(054050)에 대해 "해외 매출비중확대를 통한 외형 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농우바이오(054050)에 대해 "동사는 해외 매출비중이 지속적으로 확대되면서 성장을 지속할 것으로 전망한다. 국내 채소종자시장은 성숙기에 진입한 상황이지만 중국, 인도, 유럽 중심으로 해외 매출에서 연평균 15% 내외 성장하면서 전체 외형성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인도지역 매출이 2015 년 65 억원 인데 30~40% 성장하고 있다. 금년에 터키법인을 설립하는데 향후 유럽지역의 매출 교두보 역할을 하게 될 전망이다. 현지법인은 현재 5 개에서 하반기 터키를 포함하면 6 개로 증가하고 전세계 70 여 개국에 300 개의 거래처를 확보하고 있다. 해외 매출 비중은 계속 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016 년부터 12 월 결산법인으로 변경함에 따라 매출액 증감률 추정이 애매한 상황이다. 분기별로 조정해서 보면 2016 년 매출액은 10% 내외, 영업이익률은 16%대로 추정한다. R&D 기반으로 해외매출이 고성장함에 따라 기업가치가 지속적으로 증가하고, 주가도 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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