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[효성오앤비(097870)] 실망하기엔 이르다 조회 : 805
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/03/08 11:03
 

지난 2분기(10월~12월) 실적에 실망하기엔 이르다

지난 2분기 매출액과 영업이익(74억원/6억원)은 당사의 추정치(81억원/15억원)를 하 회하였다. 실적이 추정치를 하회한 요인은 예상보다 유기질 비료의 매출이 부진했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 지난 2분기 실적에 실망하기엔 이르다는 판단이다. 동 사와 같은 비료 업체는 작물을 심고 키우기 시작하는 봄과 여름에 매출이 집중되는 특성이 있어 비수기인 2분기(10월~12월) 실적에서 큰 의미를 찾기는 어렵기 때문이다.


따라서 동사의 유기질 비료 매출의 정상화 여부를 판단하기 위해서는 남은 3분기(1 월~3월)와 4분기(4월~6월)의 상황을 지켜봐야할 것으로 판단한다.


중장기적인 성장성 유효


2016년은 2015년 대비 친환경농산물의 인증 면적 및 출하량의 감소는 불가피할 것 으로 판단한다. 정부의 친환경 농산물에 대한 사전/사후 관리는 꾸준히 강화되고 있 는 가운데, 올해부터 '저농약 인증 제도’가 폐지(친환경농산물 인증제도: 기존 3단계
-> 2단계)되었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 유기질 비료의 중장기적인 구조적 성 장성은 유효하다고 판단한다. 정부의 친환경 인증 단계 축소 및 사후 관리 강화는 오 히려 중장기적인 친환경농산물 시장 규모의 확대를 촉진할 것으로 예상되기 때문이다.


투자의견 매수, 목표주가 26,000원 유지


효성오앤비에 대한 투자의견 매수, 목표주가 26,000원을 유지한다. ‘16년 친환경농산 물의 인증 면적 및 출하량 감소에도 불구하고, 친환경 먹거리에 대한 니즈는 필연적 으로 증가할 수 밖에 없기 때문이다.


이베스트 최석원




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