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[투데이리포트]리노공업, "진가는 어려울 때 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 리노공업(058470)에 대해 "진가는 어려울 때 발휘된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 대우증권 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 리노공업(058470)에 대해 "동사의 2015년 연간 매출액과 영업이익은 각각 995억원, 360억원(영업이익률 36%)이다. 2015년 대다수 반도체 후공정 업체들의 실적이 큰 폭으로 역 성장한 점을 감안하면 분명한 차별화 요인이다. 동사는 2010년 이후 단 한번의 역성장도 보이지 않았다. 2010년~2015년 평균 영업이익률도 36%에 달한다. IT 산업 내에서 독보적인 안정성이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년 메모리 반도체 시장은 역성장이 예상된다. 반면 비메모리 시장은 4% 성장을 지속할 전망이다. 또한 동사는 반도체 R&D(연구개발)향 매출 비중이 양산향 보다 높다. 2016년 전통적인 IT 제품의 수요 둔화로 주요 업체들이 새로운 성장 동력을 찾기 위해 고군분투 중이다. 새로운 산업에 적합한 반도체의 R&D는 지속될 수 밖에 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 해외 고객 중 중국 업체들의 비중이 증가하고 있다. 중국의 IT 기술이 고성장 하면서 독보적인 품질을 보유한 동사의 핀에 대한 수요가 증가하고 있다. 2015년 기준 중국향 매출 비중은 6% 수준이며 2016년 이후 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,000 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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