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[투데이리포트]삼양통상, "최근 10년래 최대..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 최근 10년래 최대 분기 실적 달성 NH투자증권은 삼양통상(002170)에 대해 "2015년 4분기에는 매출액 550억원(+3.2% y-y), 영업이익 37억원(+69.0% y-y)으로 6.7%의 영업이익률을 기록. 이는 2003년 이후 최대 분기 실적. 영업이익의 큰 폭 신장은 원피가격 하락에 따른 영향. 2015년 7월 이후 원재료 가격 폭락이 4분기 실적부터 반영되기 시작한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "최근 현대기아차 제네시스급 준대형차 판매 증가 추세는 천연피혁 기반 카시트 매출 증가에 긍정적. 동사는 가치주로서의 매력 뿐만 아니라 증익 구간 시작, 진입 장벽, 사업의 영속 가치를 보유한 투자 대안"라고 밝혔다. 한편 "원재료 하락 효과로 인해 2016년에도 영업이익 증익 추세를 이어갈 전망. 현재 원/달러 1,200원 이상에서는 환차손 부담은 존재하나 펀더멘털 변동 요인은 아니다. 또한 타 원자재 반등에 따라 원피 가격이 소폭 반등하더라도 평균법 재고 인식으로 인해 변동성은 낮을 것"라고 전망했다. |
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