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[투데이리포트]쿠쿠전자, "지금 필요한 것은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "지금 필요한 것은 인내"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "당분기 수익성 부진의 주요 원인은 말레이시아 사업과 렌탈 부문의 마케팅 및 제품 개발비 증가. 말레이시아 사업의 안정화와 렌탈 제품 라인업 확장을 위해서는 지속적인 투자가 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 4분기 어닝 쇼크의 주요 원인은 말레이시아 사업 마케팅 비용 증가(+10억원, 하반기 비용 일시에 반영)와 렌탈 부문 신제품 개발/광고비용 증가(약 +10억원), 계약해지자산 폐기비용(+10억원) 등 판관비 증가였다"라고 밝혔다. 한편 "마케팅 비용 조정과 기저효과로 올해 하반기부터는 다시 전년동기대비 영업이익이 의미있게 증가하며 다시 실적 모멘텀을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 350,000원까지 높아졌다가 2015년11월 313,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 285,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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