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[투데이리포트]서원인텍, "주요고객 신제품 출..."매수(유지)_유진

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평민

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조회 621 2016/03/15 08:58

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유진증권은 15일 서원인텍(093920)에 대해 "주요고객 신제품 출시로 1분기 실적 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 21,100원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 서원인텍(093920)에 대해 "1분기 매출액 성장의 주요요인은 주요고객의 신제품 출시에 따른 키패드 및 부자재 부문 매출이 성장을 견인할 것으로 보고 있다. 보수적인 수익 추정은 전방 주요고객의 초기 제품 공급에 따른 수율 조정, 기존 제품 공급에 따른 단가인하가 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "2016년 매출액 성장의 주요요인은 고기능성 키패드 제품 증가와 베트남 공장 가동을 통한 실적 확대가 예상되기 때문. 특히 수익성 개선은 베트남 공장 본격 가동에 따른 인건비 개선, ASP 상승 고기능성 제품 공급 비중 증가 등에서 기인할 것"라고 밝혔다.

한편 "올해 주요고객의 신제품 조기 출시와 함께 상반기 양호한 실적 기대, 베트남 공장 본격 가동과 국내 신공장에 대한 기대, 배당주로서의 매력(주당 600원 현금배당 결정, 5.2% 배당수익률, 45.2% 높은 배당성향) 등으로 상승세를 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,000 16,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160315 매수(유지) 16,000
20151116 매수(유지) 21,100
20150917 매수(유지) 21,100
20150319 매수(유지) 21,100
20150316 매수(유지) 21,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160315 유진 매수(유지) 16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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