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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.47% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.62% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 94,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 15일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 93,100원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
효성ITX	1위	2.5%	1위	18.6%	1위	7.4
한전산업	2위	2.2%	2위	14.8%	2위	6.7
케이티스	3위	2.2%	3위	6.6%	3위	2.9
신세계 I&C	4위	1.7%	5위	-4.0%	5위	-2.3
디와이	5위	1.6%	4위	4.7%	4위	2.9
서비스업	-	0.8%	-	5.8%	-	7.2
코스피	-	0.6%	-	7.2%	-	12.0

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 0.47% 상승중이다.

효성ITX	14,000원 ▼100(-0.71%)	케이티스	4,390원 ▼110(-2.44%)
한전산업	5,120원 ▲10(+0.20%)	디와이	6,080원 ▼40(-0.65%)

1월28일에 신세계 I& 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	690.7억	-5.5억	-17.6억
직전분기 대비	7.2% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	7.4% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.06%로 업종평균 상회. PER은 15.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신세계 I&C	효성ITX	한전산업	디와이	케이티스
ROE	6.3	10.1	-5.3	4.5	8.3
PER	15.4	26.6	-	12.6	12.4
PBR	1.0	2.7	2.4	0.6	1.0
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,328주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 23,546주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,874주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.62%를 보였으며 외국인은 11.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.53%로 가장 높았고, 외국인이 14.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 94,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 94,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,000원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 94,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 94,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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